오늘은 이녹스 지주회사를 포스팅하겠습니다.
이녹스는 2017년 주주총회의 의결에 따라 다른 회사의 주식을 소유하여 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사가 되었습니다. 따라서 이녹스는 투자사업을 영위하는 주식회사 이녹스와 IT소재 제조ㆍ판매 등을 수행하는 주식회사 이녹스첨단소재로 인적분할하였습니다.
현재 자전거사업 분야의 ① 레저부문인 (주)알톤스포츠(46.6%), ② 투자회사인 (주)아이베스트(100.0%) 및 ③ 2차전지 음극재용 원소재를 생산하는 티알에스(주)(67.3%)를 종속회사로 두고 있으며, 상기 종속회사 이외에 IT첨단소재를 생산하는 (주)이녹스첨단소재를 관계회사(30.1%)를 두고 있습니다.
■ 이녹스 주요사업 현황
세부 제품군별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.
1] 레저부문인 (주)알톤스포츠(46.6%)
자전거는 여러가지 기준에 의해 구분될 수 있지만, 최근에 큰 이슈가 되고 있는 전기자전거 및 공유자전거를 중심으로 오랜시간동안 소비자의 사랑을 받아온 생활자전거, 경주용 자전거, 레저용 자전거, 및 특수 자전거 등으로 구분됩니다.
알톤스포츠는 주요시장 전기자전거 및 이를 중심으로 한 공유자전거 시장으로 전환되고 있습니다. 당사에 생산된 전기자전거 및 생활/레저용 자전거들은 대부분 국내의 대리점유통, 온라인 판매(오픈마켓), OEM시장, 특판(대기업 납품, 기념품 시장) 및 고가제품의 개별 대리점 등에 최종 공급되고 있습니다. 주요 목표시장은 전기자전거를 중심으로한 스마트모빌리티 시장이며, 이를 중심으로 공공자전거 시장에서 점유율을 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 국내 1위 자전거 제조회사로써 당사가 보유한 디자인 및 제조기술 역량과 제품 품질 경쟁력을 바탕으로 일본 및 유럽, 미국 등 선진 해외 시장을 적극적으로 공략하고 있습니다.
2] 투자회사인 (주)아이베스트(100.0%)
경영컨설팅 , 신사업투자로써 252억 매출을 달성하였습니다.
3] 2차전지 음극재용 원소재를 생산하는 티알에스(주)(67.3%)
티알에스는 국내 유일 실리콘 음극재(SiC) 원료 공급 기업으로써 전 세계에서도 경쟁사가 없습니다. 그리고 테슬라를 고객사로 둔 글로벌 2차전지 제조사에 양산 물량 공급이 기대되고 있습니다. 2차전지 핵심 4대 요소(양극재·음극재·분리막·전해액) 중 하나인 음극재는 배터리 고용량화, 충전 시간 단축이 화두로 꼽힙니다. 이를 위해 주 연료인 흑연에 실리콘을 첨가하는 방식이 주목받고 있습니다. 이론적으로 실리콘 소재가 흑연보다 전자를 10배가량 더 저장할 수 있기 때문입니다.
티알에스는 국내에서 유일하게 실리콘 음극재 원료인 실리콘 파우더를 생산할 수 있는 기업으로 전 세계 최초로 600nm까지 미세화에 성공한 상태입니다. 이 기술 실리콘 파우더 미세화는 음극재에 실리콘 첨가 비중을 높이는데 가장 문제가 되는 부피 팽창 문제를 해결하기 위한 필수 요소로 세계 최고 수준의 기술력 확보를 통해 실리콘 음극재 시장에 선두로 성장이 예상됩니다. 글로벌 2차전지 생산 업체이자 테슬라를 고객사로 둔 P사향 샘플 테스트 물량을 곧 추가로 공급할 예정이며, 내년도부터는 실리콘 음극재 시장에 진출하는 국내 고객사 역시 실리콘 파우더 공급이 본격화될 전망입니다.
티알에스 실리콘 파우더 생산능력(CAPA)은 올해 2분기 기준 월 30톤에서 내년 최대 300톤 규모로 10배 확대 하였고, 전기차 생산 대수를 기준으로 본다면 내년도 티알에스는 연간기준 120만대분의 실리콘 파우더 생산 CAPA를 확보한다는 의미합니다.
■ 이녹스 손익분석
이녹스는 '21년 751억으로 전년비 +208억, +38.2% 증가하였고, 영업이익은 242억으로 전년비 +136억, +127.9% 개선하였습니다. 이는 매출액 증가 +129억, 비용감소로 +7억을 개선하였습니다.
'22년 매출과 영업이익 각각 50%이상 성장할 것으로 예측됩니다. 알톤스포츠 해외 비중을 본격적으로 높히고 있고, 티알에스는 2차전지 음극제 매출액 본격적으로 이루지면서 높은 성장을 할 것으로 판단됩니다. 또한 이녹스첨단소재는 1분기 매출액 1,310억원 전년비 +36.42%성장, 영업이익 310억 전년비 127.42% 성장이 매우 높습니다.
이녹스 시가총액은 2,160억은 PER 4.14배이므로 아주 낮습니다. 또 부채율 34.8% 아주 낮습니다. 사업 전략이나 손익실적이나 아주 기대됩니다.
이상
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